Centraliza las consultas de tus clientes, automatiza los recordatorios de plazos y documentación, y reparte la atención entre los gestores del despacho sin depender de un solo teléfono.
Las consultas dejan de llegar al móvil de una persona. Todo el equipo ve el mismo canal y cualquier gestor puede retomar una conversación con el historial delante.
Avisos automáticos de vencimientos, presentación de impuestos y documentación pendiente, con plantillas aprobadas y consentimiento previo del cliente.
Solicita y recibe documentos dentro de la conversación, sin cadenas de correos. Para lo especialmente sensible, se deriva a un canal con acceso identificado.
Cada cliente llega al gestor que lleva su expediente, según las reglas que defina el despacho: por cartera, por área o por disponibilidad.
Un agente resuelve horarios, plazos, documentación necesaria y estado de un trámite. El asesoramiento lo da siempre un profesional.
Cada conversación queda registrada junto al cliente, algo que en un despacho importa cuando hay que acreditar qué se comunicó y cuándo.
En campaña, el volumen de consultas repetidas por plazos y documentación se come el tiempo que debería ir a asesorar.
Se conecta el número del despacho a la API oficial, en muchos casos sin cambiarlo.
Se cargan las dudas frecuentes de tus clientes y los avisos de plazos.
Se dan de alta los gestores y se definen las reglas de asignación por cartera.
Se conecta con el sistema de gestión para no reescribir datos a mano.
Con WhatsApp Business conectado a un CRM, las consultas de clientes entran en una bandeja compartida que puede atender todo el equipo. Se resuelven dudas frecuentes de forma automática, se recuerdan plazos y cada conversación queda asociada al expediente del cliente en lugar de perderse en el móvil de una persona.
Sí. Se pueden programar avisos de presentación de impuestos, vencimientos y documentación pendiente. Los mensajes enviados fuera de la ventana de atención requieren plantilla aprobada por Meta y consentimiento previo del cliente.
Conviene distinguir. WhatsApp sirve bien para avisos, recordatorios y coordinación, pero no es el canal adecuado para enviar credenciales, datos bancarios completos ni documentación sensible. La recomendación es usarlo para la comunicación y derivar los documentos a un canal seguro con acceso identificado.
Sí. Varios usuarios atienden simultáneamente desde el mismo número del despacho, cada uno con su cuenta, y las conversaciones se reparten por cartera de clientes o por especialidad.
Sí, se puede solicitar y recibir documentación dentro de la conversación. Para documentos con datos especialmente sensibles conviene valorar un canal con acceso identificado, y en todo caso informar al cliente del tratamiento de sus datos.
Se responden en el momento con respuestas automáticas que informan del horario, resuelven dudas frecuentes sobre plazos o documentación y recogen la consulta para que el gestor la retome al abrir.
Sí, mediante integración. Los datos recogidos en la conversación pueden volcarse al sistema que ya utilice el despacho para no reescribirlos a mano.
Puede resolver lo informativo y repetitivo: plazos, documentación necesaria, horarios, estado de un trámite o formas de pago. El asesoramiento fiscal, contable o financiero debe darlo siempre un profesional, y el agente deriva la conversación cuando la consulta lo requiere.
Hay que informar del tratamiento de datos y contar con el consentimiento del cliente. El despacho actúa como responsable del tratamiento y debe reflejar este canal en su registro de actividades y en su política de privacidad.
En muchos casos sí. Existe una modalidad que permite conectar el número actual de WhatsApp Business a la API oficial sin dejar de usar la aplicación, sujeta a los requisitos de Meta para cada cuenta.
Funciona igual en un despacho de dos personas que en una asesoría con varias áreas. Lo que cambia es el número de usuarios y el volumen de conversaciones, no el planteamiento.
Solo a quienes lo hayan aceptado expresamente y con plantillas aprobadas. Enviar comunicaciones comerciales sin consentimiento previo incumple tanto las políticas de WhatsApp como la normativa aplicable.
Depende del número de gestores y del volumen de conversaciones. A la cuota de la plataforma se suman los cargos que Meta aplica a determinados mensajes según categoría y país, que son un concepto distinto.
Una configuración con bandeja compartida, respuestas automáticas y recordatorios se pone en marcha en pocos días. La integración con el software de gestión requiere más trabajo de conexión y pruebas.
Te enseñamos cómo quedaría la atención de tus clientes antes de que decidas nada.
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